高级计划用户及以上级别的用户可以使用导入用户选项更新用户的大量信息。本文将回答您所有的问题,并在使用Excel (CSV)电子表格导入用户时逐步指导您。

什么时候应该使用这个选项?

导入用户在很多情况下都很方便,例如:

  • 添加新用户并将其分配给组(位置和部门)

  • 更新现有用户的信息并添加新用户的字段

  • 归档多个用户

  • 将大组现有用户分配给新组(位置和部门)

  • 像上面提到的那样,在一个步骤中执行多个操作。这意味着您可以使用导入用户选项同时添加新员工和更新现有员工。

一步一步

首先,你需要进入发射台。为了使用一般的添加用户,您应该有一个“所有者”权限。如果您的许可是“仅查看”或“查看并编辑”,您应该联系您公司内的其他所有者,以便他们可以更改您的许可给所有者。

接下来,在侧边栏上,点击“Users”,然后点击Import Users按钮,如下图所示。

步骤1 -准备

第一步是准备要导入的Excel文件。你可能想下载我们的Excel模板,但你当然可以使用你自己的文件,只要它与发射台的语言对齐。

为了创建一个用户,你必须拥有的主要列是:第一个名字,电话。电话号码必须是手机号码。

我们还提供了一些建议,所以当你第一次经历这个过程时,一定要阅读它。

下面是这个文件的一个例子:

第一步是关于准备的,所以一旦你准备好你的文件,你可以点击屏幕右下角的NEXT按钮。

步骤2 -导入设置

这个步骤很重要,因为这是在导入文件时选择想要发生的事情的时候。这里有3个主要选项可供选择:

  • 只添加新用户,忽略现有用户-选择这个选项将上传新用户只会忽略现有用户,即使他们在文件中。如果您只想添加当前不在发射台或存档中的新用户,请选择此选项。

    请注意:发射台通过用户独特的手机号码识别用户,这是它如何知道他们是否已经存在于你的发射台。

  • 添加新用户和更新现有用户-选择此选项将上传新用户,并更新在发射台和文件中的现有用户。如果你想确保电子表格中的所有用户都被添加到你的应用中,那么选择这个选项。

    重要提示:当选择更新现有用户的选项时,您需要决定要对导入的详细信息做什么。您可以选择保留所有现有的细节在发射台和更新的文件的细节之上,或您可以选择覆盖所有现有的细节,只添加文件的细节。
    那么,你应该选择什么呢?如果您刚刚完成Connecteam的测试,并且希望上载所有用户并从头开始,那么您可能希望选择覆盖。否则,您多半会选择保留现有的细节并在其之上进行更新。

  • 只更新现有用户-选择这个选项不会上传新用户,只会更新现有用户,只要他们在文件中。如果您想要做的只是更新现有用户的信息,那么请选择此选项。

    请注意:对于更新多个用户组(位置和部门)、添加新字段和信息以及对多个用户进行归档等操作,该选项是正确的选择。

完成后,选择您想要的选项并单击NEXT。

步骤3 -上传

现在是上传文件的时候了。您可以通过拖放文件或浏览您的计算机来做到这一点。只要确保您已将电子表格保存为CSV文件(逗号分隔值)。

完成后,单击NEXT。

步骤4 -未知数据

上传文件时,可能会有一些未知数据。它可能对你来说是已知的数据,但对你的发射台来说是未知的,因为它无法将CSV文件中的数据与当前的数据进行匹配。数据可能是未知的组未知的列。

未知数据的例子:

  • 你有两个地点在你的发射台-纽约和波士顿。如果在你的文件的位置/部门列下有洛杉矶或纽约这样的数据,发射台将识别为一个未知的组,并要求你选择你想用它做什么。

  • 假设你在你的文件中添加了一个新的自定义字段,比如出生日期,但是它在你的Launch Pad中还不存在,它将被识别为一个未知的列,你将被要求选择它的用途。

好的,我们有一些未知的数据。现在怎么办呢?在这个阶段,您将被要求选择如何处理未知的组/列。你可以从以下选项中选择:

  • 将其添加为一个新位置/部门——对于上面提到的示例,您可能希望将洛杉矶添加为一个新位置。

  • 将其添加到现有位置/部门—对于上面提到的示例,您可能希望将NYC添加到名为New York的现有位置。

  • 忽略它。选择此选项根本不会导入该数据。

  • 对于自定义字段-添加到现有字段或忽略。快速提示:您可能希望事先添加自定义字段,因为它们不能在导入过程中创建。点击这里了解如何操作。

步骤5 -概述导入

这是一个简单的方法,你所需要做的就是在它被导入到你的发射台之前查看信息。在此阶段,您还可以查看错误并立即修复它,而不必再次导入文件。
错误可能是:

  • 没有名字、姓氏或电话号码。

  • 电话号码格式不正确。

  • 重复的电话号码。

步骤6 -总结

查看导入的摘要并单击NEXT。
现在你的用户在后台被添加和更新,所以你可以继续和你的发射台一起工作。一旦完成,您将得到通知。

就是这样!你已经完成了!
如果你需要进一步的帮助,请点击屏幕右下角的聊天按钮,我们很乐意提供帮助。

这回答了你的问题吗?